[需求梳理]CRM系统招生教务近期问题需求梳理

李鹏

1.关于账单业绩人归属问题，当前版本是总账单关联唯一业绩人，所有的子账单隶属于总账单；是否有子账单单独业绩人的情况，比如初始创建人（业绩人）中途离职，补交费用时是否需要核算后续补交业绩人的业绩或统计；
2.招生是否有对学员进行升班操作的需求；
3.升班逻辑，按教务初次讨论的需求升班只允许在同一梯度的班别进行升班（短期、集训、初中长期）；跨梯度只允许毕业后续报名。
4.关于提前集训费的问题，是否可以按照学费的费用类型来区分，是否确认所有提前集训费不纳入招生业绩统计。
5.关于组合报班的需求，一个学员同时报名多个梯度班别（短期、集训、初中长期）；且短期班可同时报名多种班别，目前版本未考虑进校合作（进校合作分班业务不影响招生报名分班）。
6.关于续报名、升班、转班、转专业业务的限定操作；讨论学员处于不同阶段的限定操作逻辑。