[美育CRM]需求评审导入

李鹏

原型地址
http://crm.tianlaijiaoyu.com:223 ... =mya10h&p=index

需求地址
http://crm.tianlaijiaoyu.com:2237/showdoc/web/#/17/173

李鹏

全局说明
智慧美育CRM依托于天籁OA的组织架构和权限管理
记录所有操作日志
所有内容逻辑删除
客户管理
全部客户管理
该功能是管理者权限，包含系统管理员、分配该功能的角色权限。
数据源：项目中所有的客户，无限制。

联系人
客户的联系人，可以多个。

业务员
维护客户的员工，添加时必须选择业务范围。
业务范围不影响【全部客户管理】，只影响业务员个人业务权限。
负责人拥有全部权限，创建人自动为负责人
业务范围包含：
查看——可以查看到该客户信息，在新增二级客户时选择上级客户受此权限影响
基础信息——可以编辑、删除该客户（逻辑删除）
联系人——查看、新增、编辑、删除、导出
业务员——查看、新增、编辑、删除、导出
台账——查看、新增、编辑、删除、导出
合同——查看、新增、编辑、删除、导出，在收款时的选择权限
跟进——查看、新增、编辑、删除、导出
情况反馈——查看、新增、编辑、删除、导出
学校——查看、新增、编辑、删除、导出
收款记录——查看、新增、编辑、删除、导出
全部附件——查看、新增、编辑、删除、导出

合同
所有关联该客户的合同，不包含下级

跟进
所有关联该客户的跟进，不包含下级

情况反馈
所有关联该客户的跟进，不包含下级

下级客户
所有下级客户，不包含下下级

学校
学校可以属于多个客户

收款记录
客户所有关联的收款记录

附件
客户属性中上传的附件

下属客户管理
按规则查看下属客户列表，不能进入查看任何数据。

客户管理
员工创建的或被分配的业务员的客户，创建者对客户有所有操作权限。

联系人管理
我创建的或权限范围内的负责人

合同管理
我创建的或权限范围内的合同

跟进管理
我创建的或权限范围内的跟进

情况反馈
我创建的或权限范围内的情况反馈

学校管理
我创建的或权限范围内的学校管理

收款管理
我创建的或权限范围内的收款记录

附件管理
我创建的或权限范围内的附件

项目管理
项目管理
作为负责人的项目

项目任务
项目负责人和执行人员的项目任务

统计报表
市场部收款计划表
按部门组别分月展示应收与实收的数据

组别管理
自定义组别，选择部门和成员只能从自己所在部门及以下部门中选取

客户跟进明细表
合并同级客户显示所有跟进记录

业务员数据统计
显示员工作为业务员参与的客户数，跟进的客户数和跟进的数据

系统管理
参数配置
配置系统的全局参数：
项目的起始架构（从天籁所有组织架构中选择）
管理模式：以岗位、部门或配置的组别进行上下级管理
上下级是否还要进行职级校验
客户联系人权限：

字典管理
配置系统的字典选项，其中参与系统业务的选项值强制启用且不可编辑。

日志管理
记录所有增删改的日志，可按照2.0的模式进行修改

用户管理
该页面只能查看参数配置中的起始架构下的员工

角色管理
该页面独立于CRM系统，独立配置美育CRM系统用户的权限，控制到目录、菜单和按钮