关于业务与财务协同中学员报名缴费绩效业务流程优化的...

李鹏

主要目的：
1.业绩问题在系统上能准确无误的体现。
2.报名、缴费、业务数据能完整精确统计。

关于渠道判定流程简化：
在目前渠道的基础上删除和修改渠道名称。
将网络、非网络；渠道、非渠道剥离渠道类型，并列于当前的渠道，相当于报名账单选择当前渠道类型后还需要选择是否网络、是否渠道。
当前渠道类型包含：

渠道学校资源、
渠道进校学校资源、
独立进校资源、
自然到访资源、
信息组资源、
专业老师资源、
转介绍资源（学生/员工)、
高层领导资源（总裁级别)、
其他资源（必须增加备注说明)

关于报名人数（当前缴费金额合计大于2万的）彭校与张校沟通后再次优化处理逻辑，建议按照购买产品类型与缴费金额联动条件。
目前CRM考虑报名账单建立时每个账单都需要标记业绩人，在未处理报名人数问题情况下考虑自动触发业绩人头数和手动修改人头数问题。

同一个学员缴费账单达到初始报名校区定义的阈值（2万）时自动标记为“计算有效招生人数”并有效招生业绩人；
当有异议时可重新更改是否计算有效招生人数和有效招生业绩人；
不同于有效招生人数，学员的每个报名账单都需要标记业绩人，用于后续报名业绩统计；
学员的每笔缴费都需要标记业绩人，用于后续招生人员实际营收金额核算。

关于定金业绩核算问题。

初步讨论定金收取不算业绩，定金转学费算业绩

关于学员账单建立后长时间不缴费的处理。

账单在一个月内未缴任何费用时自动取消。

关于财务导出数据较慢或数据过多时导出不成功问题。

优化数据导出逻辑。