关于家长转账后银行关联业务数据的需求

李鹏

与中信梅工、王经理沟通确认初步方案方案一：
CRM建立报名账单后提供转账的备注编码（在报名打印单上体现），
家长在获取到备注编码后进行转账并按要求备注，
财务人员在CRM账单记录中找到对应账单，通过人工操作将银行转账流水记录订单关联到该账单
（其中获取银行转账流水需要使用银企直连服务，天籁与中信的银企直连服务所需的唯一安全KEY-U盾已被金蝶使用，目前解决方案是天籁CRM向金蝶请求查询订单服务，金蝶将查询的结果返回CRM，由财务人员选择确定的流水进行关联）
关联完成后系统变更状态标记，便于查询和后续使用

方案二：
家长先转账再告知招生人员，最终传达到财务人员
财务人员按方案一同样方式进行查询绑定，
方案一和二唯一的区别是通过备注可精确查询到对应交易流水，但不可避免的会遇到家长备注错误或缺失

与财务沟通后结果
目前存在现金缴费和转账缴费（对卡存现金和卡对卡转账）
现金收费方式：将近期所有的现金缴费一次性存进银行卡，目前非中信银行
转账收费方式：实际操作是请家长按学员名称、专业等信息写到到转账备注中，由财务人员导出交易流水进行对账，转账非中信银行（光大银行）

目前先解决转账收费的问题，兼顾方案一和方案二，暂不考虑现金收费对账问题