CRM合同管理专项需求

李鹏

• 学员合同包含线上、线下合同。
• 根据学员的报名类型不同，可选的合同也不同。
• 合同与账单形成关联关系，合同主体时用于金额和明细的展示，账单主体时用于是否被合同使用判断（避免合同重复使用账单）。
• 合同明细中需要动态关联与静态化信息混合模式，比如经办人需要存储静态的经办人校区、部门、名称，动态存储经办人用户ID。此类操作不限于生成的二维码、二维码对应的地址。
• 合同签订后原业务系统中的合同配置要保存，第三方合同平台正式的合同需要同时推送备份至业务系统、金蝶档案管理系统并形成关联关系。
• 合同管理增加丰富的筛选项。